14+
Лет работы в Монголии, работаем с 2011 года
130+
Завершённых проектов по исследованию рынка
18
Стран происхождения клиентов
3–5
Недель в среднем от брифа до готового отчёта
Почему маркетинговые исследования в Монголии экономят больше чем стоят
Потребительский рынок Монголии, структура дистрибуции и конкурентная среда слабо представлены в открытых источниках. Таможенная статистика фрагментирована. Розничных аудитов в привычном формате не существует. Подходы, которые работают в Юго-Восточной Азии или Восточной Европе, здесь зачастую неприменимы.
Мы проводим маркетинговые исследования в Монголии с 2011 года. Наша команда сочетает кабинетный анализ с полевым сбором данных: личные интервью, розничные аудиты, экспертные панели, анализ импортно-экспортной статистики. Результат — фактическая картина потенциала вашего продукта до того, как вы вложите в рынок время и деньги.
Оцениваете ли вы спрос на новый продукт, ищете дистрибьютора или анализируете конкурентов, мы выстраиваем исследование под конкретный вопрос, а не по стандартному шаблону.
Методы исследования
Каждый проект использует методологию, которая соответствует задаче. Ниже представлены основные методы, которые мы применяем по отдельности или в сочетании.
01
Кабинетное исследование и анализ данных
Изучение импортно-экспортной статистики, таможенных данных, отраслевых отчётов и регуляторных документов. Формирует доказательную базу до начала полевых работ.
02
Личные интервью с потребителями
Структурированные интервью с представителями целевой аудитории в Улан-Баторе и ключевых региональных центрах. Позволяют оценить покупательское поведение, узнаваемость брендов и готовность платить.
03
Розничный и дистрибуционный аудит
Выезды в торговые точки, к оптовым поставщикам и на дистрибуционные узлы. Даёт реальную картину дистрибуции: представленность на полке, ценообразование, ассортимент конкурентов.
04
Экспертные интервью
Углублённые беседы с участниками рынка, регуляторами и представителями отраслевых ассоциаций. Выявляют динамику рынка, которая не отражается ни в одном открытом источнике.
05
Конкурентный анализ
Систематическая оценка местных и международных конкурентов: ассортимент, ценообразование, позиционирование, каналы дистрибуции, сильные стороны по восприятию рынка.
06
Оценка импорта и объёма рынка
Количественный анализ официальных торговых данных в сочетании с полевыми находками. Позволяет обоснованно оценить реальный объём рынка и адресный сегмент вашего продукта.
Отрасли, которые мы исследуем
Монгольский рынок имеет выраженную специфику в каждом секторе. Наши исследования отражают местные реалии, а не допущения, перенесённые с других развивающихся рынков.
FMCG и потребительские товары
Розничный рынок сконцентрирован в Улан-Баторе. Средний класс растёт, осведомлённость о брендах повышается. Высокая зависимость от импорта открывает реальные возможности для входа иностранных марок.- Важны оба канала: современная торговля и традиционная розница
- Доля собственных торговых марок невысока, брендированные товары удерживают ценовую премию
- Сезонность и ограничения холодовой цепи влияют на динамику категорий
Продукты питания и напитки
Потребительские предпочтения смещаются в сторону упакованных и готовых форматов. В премиальных категориях преобладает импорт из Китая и Кореи, отечественное производство ограничено.- Халяльная сертификация становится всё более актуальной
- Китайские и корейские бренды задают ценовой ориентир
- Устойчивый спрос на молочную продукцию, кондитерские изделия и функциональные напитки
Строительство и стройматериалы
Строительный рынок Улан-Батора активен: его поддерживают жилищный спрос и инфраструктурные проекты. Закупочные решения централизованы, небольшое число крупных подрядчиков контролирует значительную долю объёмов.- Регуляторные требования к сертификации импортируемых материалов
- Высокая чувствительность к цене, дифференциация по качеству работает в тендерных процессах
- Циклы государственного инфраструктурного финансирования влияют на сроки спроса
Фармацевтика и здравоохранение
Регулируемый сектор с ограниченным числом авторизованных импортёров. До входа на рынок необходимо понять регистрационные процедуры, структуру дистрибуции и влияние назначающих специалистов.- Тендеры и госпитальные закупки формируют значительную долю объёма
- Аптечная розница растёт вместе с урбанизацией
- Регуляторный путь существенно зависит от категории продукта
HoReCa и общественное питание
Ресторанный и гостиничный рынок Улан-Батора значительно вырос после 2020 года. Цепочки поставок остаются неформальными, отношения с поставщиками носят личный характер.- Профессиональная дистрибуция в сегменте фудсервиса развита слабо
- Закупки ингредиентов преимущественно импортные
- Запросы экспатов и местного премиального сегмента существенно различаются
Телеком, финтех и цифровые сервисы
Высокое проникновение смартфонов, городская аудитория активно использует цифровые каналы. Финтех и электронная коммерция растут с низкой базы при минимальной международной конкуренции.- Рынок ориентирован на мобайл, десктоп вторичен для большинства демографических групп
- Платёжное поведение смещается в сторону QR-кодов и приложений
- Регулирование цифровых финансовых услуг продолжает формироваться
Как устроен проект по исследованию рынка
От первого разговора до отчёта с выводами, на которые можно опираться при принятии решений.
01
Бриф и постановка задачи
Начинаем с предметного разговора: продукт, целевой потребитель, решение, которое вам нужно принять, и сроки. Это определяет дизайн исследования. Мы не берём стандартный шаблон и не адаптируем под него ваш вопрос.02
Дизайн исследования и коммерческое предложение
Формируем методологию, перечень источников данных, структуру выборки и состав итоговых материалов. До начала работ вы получаете чёткое техническое задание и фиксированные сроки.03
Кабинетное исследование и полевой сбор данных
Сначала анализируем импортные данные, торговую статистику и регуляторную документацию. Полевые работы будь-то интервью, аудиты, консультации с экспертами, следуют за кабинетным этапом и закрывают выявленные информационные пробелы.04
Анализ и сдача отчёта
Результаты систематизируются в структурированный отчёт с чёткими выводами и рекомендациями. Не сводная таблица данных, а прямой ответ на вопрос, с которым вы к нам пришли. Материалы сдаются на английском и при необходимости на русском или монгольском языке.05
Разбор результатов и дальнейшие шаги
Разбираем результаты совместно в формате онлайн-сессии и отвечаем на вопросы, которые возникают в процессе принятия решения. Если исследование выявило перспективных дистрибьюторов или локальных партнёров, можем сразу перейти к этапу поиска дистрибьютора в Монголии — квалифицированный поиск, проверка и организация переговоров через нашу локальную сеть.Как выглядит типичный проект
Кейс
Европейский поставщик пищевых ингредиентов — оценка потенциала рынка
Задача
Европейский производитель функциональных пищевых ингредиентов хотел оценить спрос в Монголии до начала переговоров с дистрибьюторами. Достоверных данных по категории в открытых источниках не было.
Что мы сделали
Совместили анализ импортной статистики с 14 экспертными интервью среди производителей продуктов питания, дистрибьюторов и закупщиков розничных сетей. Составили карту всех активных импортёров сопоставимых продуктов, провели ценовые бенчмарки в 6 розничных сетях.
Результат
Клиент получил обоснованную оценку объёма рынка (около 1,2 млн долл. в год), определил двух квалифицированных дистрибьюторов и вышел на переговоры с документально подтверждёнными ценовыми ориентирами. Решение принято через 5 недель с момента брифа.
«Отчёт дал нам то, что нужно для переговоров с дистрибьюторами: реальные цифры, а не предположения. Рынок оказался меньше, чем мы ожидали, но мы узнали это до того, как взяли на себя какие-либо обязательства.» — Менеджер по категории, европейский производитель пищевых ингредиентов
Исследование — это первый этап. Поиск дистрибьютора — следующий.
Найти дистрибьютора в Монголии →
Когда вы знаете объём рынка, конкурентную среду и структуру дистрибуции, следующий шаг — найти и проверить подходящего локального партнёра. Мы ведём оба этапа, и совмещённые проекты завершаются быстрее.
Почему клиенты обращаются к нам
Физическое присутствие, не удалённый анализ
Наша команда базируется в Улан-Баторе. Полевые интервью, розничные аудиты и консультации с экспертами проводятся лично, без привлечения сторонних панельных операторов и без звонков из другой страны.
14 лет отраслевых связей
С 2011 года мы выстраивали прямые контакты с дистрибьюторами, розничными сетями, регуляторами и отраслевыми ассоциациями по ключевым секторам. Это открывает доступ к разговорам, которые стандартным исследовательским агентствам недоступны.
Отчёт под конкретное решение
Мы не готовим обзоры рынка общего характера. Каждый отчёт выстраивается вокруг конкретного вопроса клиента: оценка потенциала, выбор дистрибьютора, ценовая стратегия, анализ конкурентной среды.
Сдача материалов на трёх языках
Отчёты по умолчанию готовятся на английском языке. По запросу доступны русскоязычные и монгольские версии, для презентаций локальным партнёрам или регуляторных целей.
Фиксированный объём работ и сроки
До начала работ вы получаете предложение с чётко прописанными результатами и датой сдачи. Без открытых смет, без размытых сроков, без дополнительных счетов по итогам.
Клиенты из 18 стран, более 130 завершённых проектов
Мы выполняли исследования для клиентов из Европы, Азии и Северной Америки в секторах FMCG, фармацевтика, строительство, фудсервис и цифровые услуги. Рекомендации предоставляются по запросу.
Оцениваете потенциал вашего продукта на монгольском рынке?
Расскажите, что вы изучаете, и мы предложим подходящую методологию в течение 24 часов.